Второй сезон «Чёрного облака» с первых же кадров затягивает зрителя в вязкий, липкий кошмар, где реальность расслаивается, как мокрая бумага, а грань между сном и явью, жизнью и тем, что лежит за ее чертой, становится практически неразличимой.

В 1941 году, когда Москва стояла на грани катастрофы, следователь МУРа Захар Мятов, несправедливо осуждённый и оказавшийся за решёткой, внезапно получает шанс на восстановление — свободу и возможность вновь встать на службу закону. Город, где каждый день приносил всё новые испытания, нуждался в профессионалах, способных действовать быстро и решительно, а опыт Мятова оказался бесценен.

Алексей Воронов — настоящий виртуоз финансовых махинаций и мастер обналички, чье имя внушает страх и уважение в криминальных кругах. Его жизнь — сплошная роскошь, тщательно выстроенные связи и безупречные аферы. Но когда одна из его операций рушится, он вынужден исчезнуть, оставив после себя «подсадное лицо» — Юрия Афанасьева, простого парня из провинции, чья внешность удивительно напоминает Воронова.